干货！银行卡pos收单交易的手续费成本收益大解析,从业必读！

2020-05-03 支付新闻

为落实让利于民、扩大消费的金融改革要求，国家多次调整境内银行卡刷卡手续费率，价格水平不断下降，定价机制日趋市场化。同时，金融互联网科技的蓬勃发展，大大拓宽了金融服务的视角和边界，出现全新市场业态与价格体系，支付市场战略地位全面升级，传统商户收单业务面临巨大压力。本文从研究商户收单业务本质与特征入手，较为全面地分析了现有定价机制下国内商户收单交易的成本收益，指出传统银行卡收单“四方模式”与新型互联网支付“三方模式”根本性的价格差异及成本输出方式，以及对市场发展的最终影响，提出“四个坚持”的监管建议，即坚持银行卡市场“四方模式”、坚持线上线下一体化价格体系、坚持商业银行支付结算基础地位、坚持互联网金融向支付服务平台加快转型。

随着时代发展和金融创新，以支付为基础的商户业务内涵及外延都发生了深刻变化，交易定价机制对市场发展和竞争格局形成巨大影响。

商户收单业务的国际运营模式

自1950年Diners Club大莱卡发行第一张全球签账卡以来，以美国为代表的国际银行卡产业经过50多年发展，形成了以发卡、收单、交易处理、商户服务等一系列成熟完整的产业链条，并建立起传统的银行卡“四方模式”，即发卡银行、收单机构、清算组织与特约商户共同参与受理市场建设，进而渗透影响到各国经济领域，逐步出现了市场主导型和政府主导型两种发展模式。

（一）以美国为代表的市场主导型模式。即充分鼓励市场竞争、多元化发展，进而提升银行卡产业的整体生产效率。美国商户收单市场是由银行和专业化收单机构并存发展的，经过不断的行业兼并与竞争，收单服务被细分为若干环节，市场集中度逐渐提高，呈现强者恒强的“马太效应”。2017年美国收单市场排名前五的收单机构摩根大通、美国银行、Worldpay、FirstData和GlobalPayment，总计占到50%以上的市场份额。美国商户收单市场定价机制的核心是保持较高收单价格，并按交易量实施层级定价,交易规模越大就能获得更低的价格。美国市场商户平均费率维持在2%—3%左右，收单机构为了获得更低的交换费和转接费,具有极强的动力拓展商户,扩大交易规模,而商户也有动力引导消费者刷卡支付以获得更低的手续费水平。这也是美国商户收单市场规模经济特征更明显的重要原因。

（二）以韩国为代表的政府主导型模式。即政府在银行卡产业链中发挥积极作用，以维护稳定有序的市场环境。韩国银行卡产业的发展始于上世纪80年代初期，在2003年爆发信用卡危机后，政府积极采取有效措施进行重大调整，规避风险，使银行卡产业得以恢复发展。韩国的银行卡受理市场信息转接和专业化服务主要由VAN(增值服务网络)公司承担，韩国商户使用的所有POS机具均由VAN公司提供并维护，但VAN公司基本上不提供信息交换和资金清算服务。同时，韩国政府采取了一系列措施鼓励银行卡产业发展，如鼓励持卡消费，当持卡消费超过持卡人收入的10%时，超出部分的20%可免缴所得税；对工商企业以银行卡结算超过10万韩元的商品采购或服务，可免缴采购税；要求零售、餐饮、宾馆行业的商户必须受理银行卡，否则将接受严格的税务审计检查等。韩国促进银行卡受理环境发展的主要手段是政策引导，在要求商户受理银行卡的同时，给予商户税收上的优惠，充分调动特约商户的积极性，较好地处理了商户与收单机构之间的矛盾。

（三）我国商户收单业务模式以政府主导型为主。我国商户收单业务是伴随着银行卡发卡业务一并发展起来的，随着1985年中国银行发行第一张“中银卡”，以四大行为主的商业银行纷纷开启受理环境建设道路，为自己发行的银行卡搭建受理网络。为建立一个现代化的电子货币系统，普及银行卡应用，1993年起国家启动“金卡工程”，有力推动了国民经济和现代化建设，特别是2002年中国银联的成立，解决了国内银行卡产业联合发展的运营机制问题，实现各类银行卡“联网通用”，商户收单业务进入“市场资源共享、业务联合发展、公平有序竞争、服务质量提高”的良性发展环境。同时，由政府主导开展商户费率价格体系改革，逐渐建立起产业各方分润模式，借鉴国际经验引入第三方支付机构参与受理市场建设、实施境内人民币清算市场开放，并强化监管力度，从严治理支付市场，进而推动国内商户收单业务进入多元化、市场化的发展格局，产业影响力不断提升。

我国商户收单手续费的政策变化